Παρά το φυσικό χάρισμα του Youn Ga Min (Hwang Min Hyun) στις πολεμικές τέχνες, ονειρεύεται την ακαδημαϊκή επιτυχία. Ωστόσο, το σχολείο που φοιτά είναι γνωστό ότι είναι γεμάτο προβληματικούς μαθητές, που δυσκολεύουν την επιτυχία και κουβαλούν σκοτεινά μυστικά – συμπεριλαμβανομένου του φόνου ενός προηγούμενου καθηγητή....

Ο Σου Γιολ είναι ένας ικανός αστυνομικός της ομάδας δίωξης ναρκωτικών. Έχει μόνο απολυτήριο λυκείου, αλλά είναι φιλόδοξος και αναλαμβάνει όσες υποθέσεις αρέσουν στους ανωτέρους του, φέροντας το επιθυμητό αποτέλεσμα, κλείνοντας όμως τα μάτια σε κάποιες αδικίες. Καθώς πλησιάζει η περίοδος των προαγωγών και μη έχοντας υποστήριξη, κινδυνεύει να χάσει...