Γκιονγκσόνγκ, 1945. Τη σκοτεινή εποχή της αποικιοκρατίας στη Σεούλ, ένας επιχειρηματίας και μια ντετέκτιβ αντιμετωπίζουν ένα τέρας που γέννησε η ανθρώπινη απληστία....

Η Εουνσού πρέπει να γράψει στίχους για έναν διάσημο συνθέτη. Οι στίχοι της απορρίπτονται γιατί δεν εκφράζουν το πάθος του ανεκπλήρωτου έρωτα. Μια μέρα, η Εουνσού ανακαλύπτει ότι ο Σουνγού έχει ερωτευτεί κάποια. Ζητάει από τον Σουνγού να μείνει στο σπίτι της για να τη βοηθήσει να γράψει τους στίχους. Ποια είναι αυτή που ερωτεύτηκε ο Σουνγού; Πότε...

Ο Park Jae-Eon (Song Kang) είναι φοιτητής πανεπιστημίου, με ειδίκευση στην τέχνη. Φαίνεται καλός με όλους και είναι συνήθως χαρούμενος. Ωστόσο, είναι πραγματικά αδιάφορος για τους άλλους και δεν θέλει να έχει μια ρομαντική σχέση. Αναπάντεχα, ερωτεύεται τη Yoo Na-Bi (Han So-Hee) και αρχίζει να αλλάζει. Η Yoo Na-Bi είναι φοιτήτρια τέχνης στο ίδιο...