Ο διάσημος σκηνοθέτης Πέτερ φον Καντ ζει με τον βοηθό του, τον Καρλ, τον oποίο κακομεταχειρίζεται και ταπεινώνει με ιδιαίτερη ευχαρίστηση. Μέσω μιας φίλη και σπουδαίας ηθοποιού γνωρίζει και ερωτεύεται τον Αμίρ, έναν φτωχό πλην όμορφο νεαρό, στον οποίο προσφέρει φιλοξενία στο διαμέρισμά του αλλά και την ευκαιρία να μπει στον κόσμο του...

Η Πέτρα φον Καντ είναι μια σχεδιάστρια μόδας γεμάτη αλαζονεία και φέρεται άσχημα στην βοηθό της, Μαρλέν. Όταν γνωρίζει την 23χρονη Κάριν που θέλει να γίνει μοντέλο, την ερωτεύεται και την προσκαλεί να μείνει μαζί της....

...

Η ιστορία εξελίσσεται σε μια βροχερή, παγωμένη πόλη της Κεντρικής Ευρώπης. Οι κάτοικοί της, έχουν καταληφθεί απο μια ιδιαίτερη ανησυχία για επικείμενες καταστροφές, η έλευση ενός περιπλανώμενου τσίρκου με κύριο έκθεμα το κουφάρι μιας τεράστιας φάλαινας και ένα περίεργο ον, τον Πρίγκιπα, τους αναστατώνουν ακόμα περισσότερο, φέρνοντας στην επιφάνεια...

Εκπληκτική αποτύπωση των αντιδράσεων του μικρόκοσμου μιας δυτικογερμανικής πολυκατοικίας απέναντι στην έλευση ενός «ακοινώνητου» έλληνα μετανάστη. Λεπτομερειακή καταγραφή του περάσματος των περισσότερων ενοίκων από την αρχική υπεροπτική περιέργεια στη σταδιακή ξενοφοβία και, τελικά, στο ανοιχτά ρατσιστικό ξέσπασμα. Η δεύτερη και πολυβραβευμένη...