Παρίσι, 1930. Ο Πολ στέλνεται από ένα αυστηρό ορφανοτροφείο σε μικροαστική περιοχή του Παρισιού στην εξοχή, παρέα με την εύθυμη Σελεστίν και τον λιγομίλητο σύζυγο της, σε μια πλούσια έπαυλη που ανήκει στον κόμη ντε λα Φρεσνέι. Καθώς εξερευνά το νέο περιβάλλον, ο Πολ συναντά τον Τοτός, έναν ευγενικό λαθροθήρα, που του διδάσκει τα μυστικά του...