Η αποφυλάκιση του κατά συρροή δολοφόνου Φέλιξ Γκαράι διαταράσσει την τέλεια ζωή της κόρης του, Σάρα, με την οικογένειά της. Καθώς νέες δολοφονίες μιμούνται την πραγματικότητα, εκείνη αναρωτιέται αν κάποιος κοντινός της άνθρωπος είναι υπεύθυνος, ενώ παράλληλα έρχεται αντιμέτωπη με κρυμμένα μυστικά....

Ο Αριέλ Σαντόρο είναι ένας αποτυχημένος, υπέρβαρος "συγγραφέας-φάντασμα" που καπνίζει μανιωδώς που τον εγκαταλείπει η σύζυγός του. Ακολουθώντας τη συμβουλή του αφεντικού του, ο Αριέλ ταξιδεύει στην Ουρουγουάη για να ηρεμήσει και να γράψει, και προσκαλεί την Κόντσα, μια όμορφη χορεύτρια φλαμένκο που γνώρισε πρόσφατα, να τον ακολουθήσει. Το ταξίδι...