Ο έρωτας της Τζόαν ξεθωριάζει για τον Βίκτορ ενώ η Άλις την καθησυχάζει για τη δική της ανεκπλήρωτη σχέση με τον Έρικ. Εν αγνοία της Άλις, ο Έρικ εμπλέκεται με τη Ρεμπέκα. Οι ζωές τους περιπλέκονται όταν η Τζόαν αφήνει τον Βίκτορ, ο οποίος χάνεται. Η Τζόαν, η Άλις και η Ρεμπέκα – τρεις φίλες με στενούς δεσμούς και ακόμα πιο μπερδεμένες ζωές -...

Ο συγγραφέας Ρουσό ταξιδεύει στο Mouthe. Εδώ τον περιμένει ο αδελφός Τζάκομο, ο οποίος έχει σημαντικές πληροφορίες για τη νεκρή μητέρα του Ρουσό. Όταν όμως φτάνει, ο Τζάκομο μόλις πέθανε. Ο Ρουσό αποφασίζει να ερευνήσει....

Η ιστορία του ακολουθεί τον Λεό έναν νεαρό σκηνοθέτη που αναζητά λύκους στην νότια Γαλλία όταν θα γνωρίσει την Μαρί, μια δυναμική, απελευθερωμένη βοσκό με την οποία θα τον γοητεύσει και θα τον αποπλανήσει.Εννιά μήνες μετά την πρώτη γνωριμία τους, η Μαρί θα γεννήσει το παιδί τους, αλλά πάσχοντας από επιλόχεια κατάθλιψη θα εγκαταλείψει τον πατέρα...