Η βασίλισσα της νύχτας προσφέρει την κόρη της, Παμίνα, στον Ταμίνο, αλλά αυτός πρέπει πρώτα να την φέρει πίσω από τον πατέρα της και ιερέα Σαράστρο. Η βασίλισσα δίνει έναν μαγικό αυλό στον Ταμίνο και μαγικά καμπανάκια στον κυνηγό πουλιών Παπατζένο, που ακολουθεί τον πρώτον και θέλει κι αυτός να βρει μια σύζυγο....