Ντοκιμαντέρ που δεν προοριζόταν να αφορά την ballroom σκηνή, όμως κατά λάθος την αφορά. Κυκλοφόρησε το 1968, δείχνει μία παρέλαση drag, που (σύμφωνα με αστικό μύθο) κατέληξε να δημιουργήσει την house-ballroom σκηνή. Όταν η Crystal LaBeija αισθάνθηκε ότι της έκλεψαν το στέμμα που δικαιωματικά της άνηκε στην ταινία, ξεκίνησε να διοργανώνει balls από...