Ο νεαρός Κλέι Μπίντγουελ, κάτοικος μιας μικρής πόλης, γίνεται μάρτυρας της αυτοκτονίας του φίλου του, Ερλ, επειδή ο Κλέι έχει κάνει σχέση με τη σύζυγο του αυτόχειρα, την Αμάντα. Τώρα, προσπαθεί να αποφύγει τη χήρα, καθώς αυτή θέλει να συνεχίσουν σαν να μη συνέβη τίποτα. Τα προβλήματα του μεγαλώνουν όταν κάνει φίλο τον Λέστερ Λονγκ, έναν ψυχοπαθή...

Ο δάσκαλος Ρίτσαρντ απολύεται λόγω σεξουαλικών προτιμήσεων. Επιστρέφει ως Μπιάνκα, προσλαμβάνεται στην ίδια δουλειά και καταστρώνει μια γλυκιά και ταπεινωτική εκδίκηση......