Το έτος 1249 μ.Χ. Στην άνω κοιλάδα του Νείλου, η Λιβύη, η Συρία και η Περσία. Όλοι οφείλουν υποταγή, στον χαλίφη της Βαγδάτης. Υπερασπιστής και ευγενής κυρίαρχος όλου του Ισλάμ... Ο πατέρας της πριγκίπισσας Σαλιμάρ έχει υποταχθή στον απειλητικό, Σαμάν, ο οποίος κρατούσε την κόρη του Σαλιμάρ φυλακισμένη. Γνωρίζει όμως ένα μυστικό πέρασμα και...

Την εποχή της οικονομικής ύφεσης ο Γκάι Γκαμπάλντον (Jeffrey Hunter) είναι ένα ατίθασο παιδί που μπλέκεται συνεχώς σε καβγάδες και μικροκλοπές. Όταν πεθαίνει η μητέρα του και δεν έχει πια κανέναν στον κόσμο, οι φίλοι του Καζ και Τζορτζ (Ιάπωνες της Αμερικής) τον παίρνουν στο σπίτι τους και μεγαλώνοντας μέσα στην οικογένεια μαθαίνει τη γλώσσα και...

Ένας πρώην στρατιώτης των Νοτίων που ζει πλέον στην παρανομία, εξιλεώνεται όταν αποφασίζει να υπερασπιστεί μια γυναίκα, που θέλει να την σκοτώσει μια συμμορία κακοποιών, εξαιτίας του μεριδίου σε χρυσωρυχείο που κατέχει....