Η τραγική αγάπη του Χρόνου, της προσωποποίησης του χρόνου και μιας θνητής γυναίκας καθώς αναζητούν ο ένας τον άλλον μέσα από τα σουρεαλιστικά τοπία που συχνά ζωγράφιζε ο Σαλβαντόρ Νταλί....

Ο Λέο και η Άντζελα Ρούσο ζουν μια απλή ζωή στο Κουίνς, περιτριγυρισμένοι από την αυταρχική ιταλοαμερικανική οικογένειά τους. Όταν ο γιος τους βρίσκει επιτυχία στην ομάδα μπάσκετ του γυμνασίου του, ο Λίο χωρίζει την οικογένεια προσπαθώντας να το πραγματοποιήσει....

Ο Πιστάτσιο είναι ένας ανοιχτόκαρδος νέος που δουλεύει στο εστιατόριο των γονιών του ως σερβιτόρος. Όταν, όμως, και οι δυο γονείς του πέφτουν θύματα απαγωγής, ο παππούς του αναγκάζεται να του αποκαλύψει το μεγάλο μυστικό της οικογένειας: είναι απόγονοι των "Βασιλιάδων της μεταμφίεσης" που μπορούν να πάρουν κυριολεκτικά τη μορφή οποιουδήποτε...