Όταν η σύντροφός του εξαφανίζεται έχοντας αφήσει ένα αινιγματικό σημείωμα, η άνετη ζωή του Χανκ, και η λογική του, χάνονται. Και τότε, από το δάσος γύρω του, νιώθει πως κάτι τον περιτριγυρίζει....
Νεαρή ζωγράφος σε δημιουργικό αδιέξοδο περιπλανιέται στο νυχτερινό Λος Άντζελες αναζητώντας έμπνευση σε άγρια ξενύχτια, κοκτέιλ ναρκωτικών και οργιαστικό σεξ. Η έμπνευση έρχεται, μαζί της όμως και μια ακόρεστη δίψα για ανθρώπινο αίμα....
