Ο Λι Ντέγκιλ ζει την δεύτερη ζωή του, όντας ο πλέον διαβόητος κυνηγός δούλων, στην ρημαγμένη από τον πόλεμο Τζοσόν του 17ου αιώνα μ.Χ. Η πρώτη έγινε στάχτη δέκα χρόνια πριν, όταν είδε τον δούλο Κούνομ να καίει το πατρικό του, να σκοτώνει τον πατέρα του και να το σκάει μαζί με την αδελφή του-και έρωτα της ζωής του Ντέγκιλ- επίσης δούλα Ονιόνι. Δέκα...

Η Α-Ryong, κόρη του αρχηγού μιάς ομάδας της μαφίας στο Χονγκ Κονγκ, κατηγορείται άδικα για τη δολοφονία του αρχηγού του Μαύρου Δράκου, του μεγαλύτερου ανταγωνιστή τους και αναγκάζεται να φύγει από τη χώρα.Κρύβεται στην Κορέα και εκεί αναλαμβάνει να την προστατεύσει μέχρι την επιστροφή της ο Gi-Chul και η ομάδα του....