O Oμ Τσέολ Γιου είναι πρώην πράκτορας της Βορειοκορεάτικης Υπηρεσίας Ασφαλείας. Δραπετεύει στη Νότια Κορέα με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, ο οποίος έχει πληγωθεί εξαιτίας ενός πραξικοπήματος από μια ομάδα σκληροπηρυνικών. Καθώς διασχίζει τον Νότο, συναντάει τυχαία τον Κουάκ Τσέολ Γιου, τον επικεφαλή των εξωτερικών υποθέσεων ασφαλείας του Κυανού...