O Τζέρεμυ είναι ένα μικρό αγόρι που βιώνει μια ταραγμένη παιδική ηλικία ενώ προσπαθεί να διατηρήσει την αθωότητα που ο ενήλικος κόσμος παλεύει να του κλέψει. Η βιολογική του μητέρα, η Σάρα είναι μια ανικανοποίητη, διασκορπισμένη νεαρή πόρνη. Ο μικρός αμφιταλαντεύεται μεταξύ των θετών γονιών του, των αυστηρών παππούδων του και της αγύρτικης ζωής...

Ένα ντροπαλό αγόρι και ένα δημοφιλές κορίτσι αρχίζουν μια απρόσμενη ρομαντική σχέση. Αλλά καθώς ο δεσμός τους προχωρά, εκείνος αρχίζει να δείχνει την σκοτεινή του πλευρά......