Η βραβευμένη ιστορία του θεατρικού συγγραφέα Stephen Poliakoff .Στη δεκαετια του 1930, μια μαύρη μπάντα τζαζ αυξάνη τη φήμη και τη δημοτικότητα της, ενώ επλεκεται σε ένα περίπλοκο πλέγμα ίντριγκας μυστήριου και αγωνίας με την ελίτ της κοινωνίας του Λονδίνου....

Τοποθετημένο στο Λονδίνο του 60 και του 70 επικεντρώνεται στον έρωτα του ΈΙμον και της Κάθι. Αν και δεν εχουν βαθμό συγγένειας μεγαλώνουν σαν αδέρφια τα οποιά ζουν ένα "παράνομο" έρωτα....