Δύο αδέλφια που βγάζουν τα προς το ζην ως ψαράδες στο Γιβραλτάρ ανταγωνίζονται για την αγάπη μίας γυναίκας, μέχρι που ο ένας πάει στο Λονδίνο και γνωρίζει μια κοσμική. Ο τραγουδιστής Φράνκι Βον πρωταγωνιστεί σ' αυτό το μουσικό δράμα....