Ένα διαστημόπλοιο προσγειώνεται στο Έλις Άιλαντ με επιβάτη έναν μαύρο εξωγήινο που ξεχωρίζει από τον άνθρωπο εξαιτίας των τριών μυτερών δαχτύλων των ποδιών του. Ο εξωγήινος κολυμπά φτάνει στο Harlem συναντά μαύρους σαν και αυτόν και φοβισμένος μπαίνει σε ένα μπαρ. Οι θαμώνες βαφτίζουν τον βουβό ξένο «Αδελφό» και τον βοηθούν να νοικιάζει ένα...

Ο Δρ. Τζο Ντάροου είναι επικεφαλής του τμήματος έκτακτων περιστατικών σε μεγάλο νοσοκομείο του Σικάγο. Αν κι εξοικειωμένος με τον θάνατο περισσότερο από κάθε άλλον, όταν η σύζυγός του Έμιλι πεθαίνει σε ένα ατύχημα στη Βενεζουέλα, του είναι αδύνατον να το συνειδητοποιήσει. Έξι μήνες μετά, η σορός της Έμιλι δεν έχει ακόμα βρεθεί και ο Τζο βρίσκει ως...