Ένας αθυρόστομος ραδιοφωνικός παραγωγός, ο Μπάρι, με έδρα το Ντάλας ξεκινάει μια εκπομπή μεταμεσονύχτια που κάνει τέτοια επιτυχία, που έχει γίνει δημοφιλής προς μεταγραφή από όλα τα μεγάλα εθνικά δίκτυα. Όμως, δεν είναι όλα τέλεια για αυτόν, ούτε στη συναισθηματική του ζωή, αλλά και φοβάται ότι το δίκτυο θα φιλτράρει την εκπομπή του, όταν μια...
Μια πόλη του Νιού Χάμσαϊρ που χτίστηκε στη θέση μιας μαζικής καύσης μάγισσας στοιχειώνεται από δαίμονες, πνεύματα και μάγισσες, που μισούν όλες τις αρχές που είναι υπεύθυνες για τη θανάτωσή τους και εκείνες του λαού τους. Ο Stan Miller, ο πρώην σερίφης, συνεργάζεται με τον Evie Barrett, τον νέο σερίφιο να υπερασπιστεί την πόλη από το υπερφυσικό....
Ο Νικ Μπημ στέλεχος διαφημιστικής εταιρίας, νοιώθει ότι όλος ο κόσμος του γκρεμίζεται όταν βλέπει τη γυναίκα του να τον απατά με το αφεντικό του Ο Τ. Πολ είναι ένας μαύρος οικογενειάρχης, που δεν μπορεί να βρει δουλειά και μέσα στην απελπισία του σκέφτεται να κάνει μια παρανομία. Αυτοί οι δυο τόσο διαφορετικοί άνθρωποι θα συναντηθούν, όταν ο Τ....