Κατά τη διάρκεια ενός αγώνα μποξ στο καζίνο του Ατλάντικ Σίτι, ένας άνθρωπος που βρισκόταν στο κοινό δολοφονήθηκε. Η έρευνα για τον τολμηρό δολοφόνο βρίσκεται στα χέρια του αστυνομικού ντετέκτιβ Rick Santoro (Nicolas Cage) που ήταν παρόν στον συγκεκριμένο αγώνα....

Μια σειρά από μυστηριώδεις εξαφανίσεις σε μια γειτονία της Νέας Υόρκης προβληματίζει τον αστυνόμο Μπός. Οι ανώτεροί του τον συμβουλεύουν να μην δώσει συνέχεια στο γεγονός. Ο Μπός θα συνεχίσει την έρευνά του, ενώ παράλληλα αρχίζουν να κυκλοφορούν φήμες για τέρατα που ζουν στους υπονόμους της πόλης και τρώνε ανθρώπους....

Δύο δικαστές του ανώτατου δικαστηρίου έχουν δολοφονηθεί. Μια φοιτήτρια νομικής σκόνταψε πάνω στην αλήθεια. Ένας δημοσιογράφος θέλει να μάθει την ιστορία της, όλοι οι υπόλοιποι την θέλουν νεκρή......

Στις αρχές της δεκαετίας του '80, ένας πράκτορας του FBI, στέλνεται στην Ταϊβάν, για να βοηθήσει στις έρευνες της δολοφονίας ενός αξιότιμου μέλους της πανεπιστημιακής κοινότητας στην Αμερική από Ταϊβανούς. Αυτό που θα συναντήσει εκεί, θα ξεπεράσει τα στενά όρια της φαντασίας του και θα τον αναγκάσει να αναπροσδιορίσει πολλές από τις αρχές και τις...