ψυχολογικό θρίλερ ταινία με τα στοιχεία του τρόμου.Μετά από μια παράξενη συνάντηση σε ένα πάρτι, ένα σαξοφωνίστα της τζαζ είναι πλαισιωμένος για τη δολοφονία της συζύγου του,όπου μεταμορφώνεται ανεξήγητα σε ένα νεαρό μηχανικό....