Στη δεκαετία του 1950 στην Ουάσιγκτον, ο Χόκινς Φούλερ είναι ένας ήρωας πολέμου που ανεβαίνει τη σκάλα στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Όλα αλλάζουν όταν ο Χοκ συναντά τον θρησκευόμενο Τιμ Λάφλιν: ξεκινούν μια σχέση που τους θέτει σε κίνδυνο...