Μετά από έξι χρόνια στη μυστική υπηρεσια στη Συρία, ο Γάλλος αξιωματικός πληροφοριών Malotru επιστρέφει στην πατρίδα του, όπου παλεύει να ξεχάσει την μυστική του ταυτότητα, να εκπαιδεύσει έναν νεαρό και να διερευνήσει πότε ένας συνάδελφος εξαφανίστηκε στην Αλγερία....

Ο Remi, ένα ορφανό αγόρι, μεγαλώνει με τη θετή του μητέρα, την ευγενική Mrs. Barberin, μέχρι που την αποχωρίζεται στα δέκα του χρόνια και βρίσκεται υπό την επιμέλεια του Vitalis, ενός μυστηριώδους περιπλανώμενου θιασάρχη. Κοντά του, ο Remi σκληραγωγείται στη δύσκολη ζωή του περιπλανώμενου θιάσου, όπου τραγουδάει για να κερδίσει το ψωμί του. Με...