Η πριγκίπισσα Οντέτ και ο πρίγκιπας Ντέρεκ πηγαίνουν στο γάμο της πριγκίπισσα Μέι και του Τσεν. Αλλά οι κακές δυνάμεις διακυβεύονται και τα σχέδια του γάμου αμαυρώνονται και η αληθινή αγάπη έχει δύσκολες συνθήκες....

Ο Πρίγκιπας Λι και η Πριγκίπισσα Μέι Λι ταξιδεύουν από την πατρίδα τους για να συμμετάσχουν στο Φεστιβάλ Μουσικής Πριγκίπισσας των Κύκνων. Ο Πρίγκιπας Λι έχει εισέλθει στον διαγωνισμό, αλλά η Πριγκίπισσα Μέι Λι αναζητά μια θεραπεία από την Οντέτ και τον Ντέρεκ για τον Τσεν που έχει καταραστεί από ένα μαγικό ξόρκι για να ζήσει σαν δράκος. Ενώ οι Λι...

Η πριγκίπισσα Οντέτ, ο πρίγκηπας Ντέρεκ και οι έμπιστοι φίλοι τους ενώνονται ξανά. Καθώς το βασίλειο ετοιμάζεται για τις γιορτές, ο κακός Ροθμπαρτ σχεδιάζει να καταστρέψει τα Χριστούγεννα. Θα καταφέρουν οι φίλοι μας να τον σταματήσουν;...