Ο κύριος Παναγιώτης, ένας ιδιόρρυθμος ζαχαροπλάστης, αναγκάζεται λόγω συνθηκών να κρύψει από όλους στο σπίτι του την μικρούλα Φανή. Γρήγορα τα δυο εγγόνια του και ένας φίλος τους ανακαλύπτουν την κρυμμένη Φανή και όλοι μαζί ζουν μια υπέροχη περιπέτεια μεταξύ πραγματικότητας και παραμυθιού προσπαθώντας να ξεγελάσουν τους πάντες. Τα εμπόδιά τους...

Αφήνοντας πίσω τη δύσκολη ζωή με τις οικογένειές τους, δύο νεαρές κοπέλες καταλήγουν σε έναν οίκο ανοχής, ερωτεύονται και στηρίζουν η μια την άλλη απέναντι στις αντιξοότητες και στον βίαιο κόσμο της νύχτας....