Στον Μισισίπι, στα τέλη του 18ου αιώνα, καθώς το ποταμόπλοιο ενός περιδεύοντα θίασου (το Cotton Blossom), μεταφέρει μαζί και ένα μεγάλο ρομάντζο, που θα παλέψει με την ίδια την τραγωδία, για να φτάσει στο λυτρωτικό φινάλε. Παράλληλα, συγκρούονται προσωπικότητες και ανθρώπινες αδυναμίες, ενώ δοκιμάζεται η πίστη του καθενός από τους δραματικούς...

Ο Τζο κι ο Κλάρενς είναι δύο ναύτες με άδεια στο Χόλιγουντ. Ο ένας είναι λίγο αφελής κι ο άλλος εξπέρ στα θηλυκά. Το μπλέξιμο θα έρθει όταν γνωρίζουν την Σούζαν. Ο Τζο την ετοιμάζει για ραντεβού με τον Κλάρενς, αλλά σιγά-σιγά την ερωτεύεται κι ο ίδιος....