Στη μεγαλόπρεπη αυτοκρατορική αυλή, ο Μιναμότο Χιρομάσα γίνεται φίλος με τον μυσταγωγό Άμπε Σεϊμέι και μαζί διαλευκάνουν δύσκολες υποθέσεις από το βασίλειο των δαιμόνων....