Μια σειρά από μυστηριώδεις εξαφανίσεις σε μια γειτονία της Νέας Υόρκης προβληματίζει τον αστυνόμο Μπός. Οι ανώτεροί του τον συμβουλεύουν να μην δώσει συνέχεια στο γεγονός. Ο Μπός θα συνεχίσει την έρευνά του, ενώ παράλληλα αρχίζουν να κυκλοφορούν φήμες για τέρατα που ζουν στους υπονόμους της πόλης και τρώνε ανθρώπους....

Ο Λάρι Ντόνερ είναι συγγραφέας, καθηγητής και δεν αντέχει την ύπαρξη της πρώην συζύγου του. Ο Όουεν Λιφτ καταδυναστεύεται από την βάναυση μητέρα του. Ο Όουεν συλλαμβάνει το σχέδιο για την τέλεια δολοφονία της μητέρας του κι εκμεταλλεύεται το γεγονός πως κι ο Λάρι θέλει να βγάλει από την μέση την πρώην του: να ανταλλάξουν δολοφονίες ώστε να έχουν...

Ένας ντετέκτιβ που έχει αποσυρθεί από την ενεργό δράση μετά από μια "δυσάρεστη" συνάντηση με τον Δρ Χάνιμπαλ Λέκτερ που του άφησε σωματικά αλλά και ψυχολογικά σημάδια, επιστρέφει στην ενεργό δράση για να συλλάβει έναν σειριακό δολοφόνο με το ψευδώνυμο "Tooth Fairy". Θα ζητήσει την βοήθεια του Χάνιμπαλ Λέκτερ -που τον έχει συλλάβει και είναι σε...