Μια σειρά από μυστηριώδεις εξαφανίσεις σε μια γειτονία της Νέας Υόρκης προβληματίζει τον αστυνόμο Μπός. Οι ανώτεροί του τον συμβουλεύουν να μην δώσει συνέχεια στο γεγονός. Ο Μπός θα συνεχίσει την έρευνά του, ενώ παράλληλα αρχίζουν να κυκλοφορούν φήμες για τέρατα που ζουν στους υπονόμους της πόλης και τρώνε ανθρώπους....

Ο Λάρι Ντόνερ είναι συγγραφέας, καθηγητής και δεν αντέχει την ύπαρξη της πρώην συζύγου του. Ο Όουεν Λιφτ καταδυναστεύεται από την βάναυση μητέρα του. Ο Όουεν συλλαμβάνει το σχέδιο για την τέλεια δολοφονία της μητέρας του κι εκμεταλλεύεται το γεγονός πως κι ο Λάρι θέλει να βγάλει από την μέση την πρώην του: να ανταλλάξουν δολοφονίες ώστε να έχουν...