Όταν ο πρωταθλητής του καράτε Μάικλ Ρίβερς κερδίζει το τελευταίο τουρνουά της καριέρας του, ο σκιώδης επιχειρηματίας Ρον Χολ του προσφέρει την ευκαιρία να αγωνιστεί σε ένα παράνομο Kumite στη Βουλγαρία εναντίον των καλύτερων πολεμιστών του κόσμου. Όταν ο Μάικλ αρνείται, ο Χολ βάζει να απαγάγουν την κόρη του και, προκειμένου να τη σώσει, ο Ρίβερς...

O Jason Stillwell (Kurt McKinney) είναι ένας νεαρός, φανατικός οπαδός του Bruce Lee και εκπαιδεύεται στο καράτε στη σχολή του πατέρα του (Timothy D. Baker) στο Λος Άντζελες. 'Ενα βράδυ μετά την προπόνηση επισκέπτονται τη σχολή μέλη από μία εγκληματική οργάνωση. Μετά την άρνηση του πατέρα του να ενταχθεί στην οργάνωση, ένας Ρώσος μέλος της...