Η υπόθεση επικεντρώνεται στον εντεκάχρονο ‘Timmy Failure’(Winslow Fegley), ο οποίος μαζί με τον φανταστικό του φίλο, μία εντυπωσιακά μεγάλη πολική αρκούδα που την ονόμασε ‘Total’, δημιουργεί το δικό του γραφείο ιδιωτικών ερευνών στο Portland, το ‘Total Failure Inc.’ Ο μικρούλης βάζει σκοπό να αναδειχθεί στον πιο άξιο και τρανό επιθεωρητή του...

Ο Τσάρλι, ένας θεατρικός σκηνοθέτης στην εναλλακτική σκηνή της Νέας Υόρκης και η Νικόλ, μια υποσχόμενη ηθοποιός που δεν έχει ξεδιπλώσει το ταλέντο της, περιγράφουν εναλλάξ το τι αγαπούν ο ένας στον άλλο, μετά από δέκα χρόνια γάμου. Τα λεγόμενά τους συνοδεύονται από ένα μοντάζ των προσωπικών τους στιγμών, που αποπνέουν μια αίσθηση απόλυτης...

Προστέθηκαν όλα τα επεισόδια (Σύνολο επεισοδίων 13) Η Jane Lynch (Glee) πρωταγωνιστεί στον ρόλο της Amy, που υποστηρίζει ότι είναι ο φύλακας άγγελος της Allison(Maggie Lawson). Μαζί θα αναπτύξουν μια απροσδόκητη φιλία, παρόλο που η Allison δεν μπορεί να αποφασίσει αν η Amy είναι πραγματικά τρελή....