O Anthony Curtis ειναι ενας μαυρος νεαρος ο οποιος μεγαλωνει στα γκετο του Μπρονξ στα τελη των 60s με οτι αυτο συνεπαγεται.Η ζωη του ειναι αρκετα βαρετη, ενω το να συνεχισει τις σπουδες του σε καποιο κολεγιο δεν ειναι και οτι πιο ομορφο για τον ιδιο.Ο πολεμος στο Βιετναμ ειναι στο φορτε του ετσι εκεινος αφου αφησει εγκυο τη φιλεναδα του αποφασιζει...

Τέσσερις φίλες, με φιλία που κρατάει επί μια ζωή, ταξιδεύουν στη Νέα Ορλεάνη για το ετήσιο Essence Festival. Εκεί, οι φιλίες αναζωογονούνται, ατίθασες πλευρές τους ανακαλύπτονται εκ νέου, και αυτά με μπόλικο χορό, ποτό, φασαρίες και ρομάντζα ώστε να κάνουν και τους ντόπιους να κοκκινίζουν από ντροπή.....

Σε μια μεταποκαλυπτική Αμερική, ένας περιπλανώμενος ταξιδιώτης συλλαμβάνεται από την στρατονομία, δραπετεύει και προσποιείται τον ταχυδρόμο. Η πράξη του αυτή, θα αναγεννήσει την αλληλογραφία και μαζί τον πολιτισμό....

Ο Σων Βέτερ και ο συνεργάτης του, Ντιμίτριους Χικς, ανήκουν στο τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Καλιφόρνια και αποστολή τους είναι η εξάρθρωση του κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών, στα σύνορα μεταξύ ΗΠΑ και Μεξικού!Σε μια αιφνιδιαστική έρευνα, συλλαμβάνουν έναν από τους αρχηγούς του παράνομου καρτέλ ναρκωτικών, τον Λουτσέρο, όμως ένας επικίνδυνος...