Η Γκρέι είναι μια indie τραγουδίστρια που έχει οράματα ότι είναι λύκος. Όταν λαμβάνει μια πρόσκληση να συνεργαστεί με τον διαβόητο μουσικό παραγωγό Vaughn Daniels στο απομακρυσμένο στούντιο του στο δάσος, αρχίζει να ανακαλύπτει ποια είναι πραγματικά....

Η Ρόουαν, μια ευάλωτη κοπέλα, ενθουσιάζεται όταν η φαινομενικά τέλεια Έμιλυ την καλεί για χειμερινή απόδραση σε μια απομονωμένη καλύβα στο δάσος. Η εμπιστοσύνη σύντομα μετατρέπεται σε παράνοια όταν η Ρόουαν ξυπνά με μυστηριώδεις τομές στο μπράτσο της Στοιχειωμένη από όνειρα-οράματα, η Ρόουαν αρχίζει να υποψιάζεται ότι η φίλη της την ναρκώνει και...