Ο καθηγητής Τζέραλντ Ντίμερ βρίσκεται στην έρημο της Αριζόνας και κάνει ορμονικά πειράματα, με την ελπίδα να αυξήσει την παγκόσμια παραγωγή τροφίμων. Ο συνάδελφος του βρέθηκε νεκρός, έχοντας χτυπηθεί από μια νόσο που συνήθως θέλει πολύ καιρό για να γίνει θανάσιμη. Ο ντόπιος γιατρός αντιμετωπίζει το γεγονός με μεγάλη έκπληξη και η βοηθός του...