Ο Wilfred Glendon (Henry Hull) είναι ένας πλούσιος και παγκοσμίου φήμης αγγλός βοτανολόγος που ταξιδεύει στο Θιβέτ, αναζητώντας το φευγαλέο φυτό mariphasa. Ενώ εκεί, του επιτίθεται και δαγκώνεται από ένα πλάσμα που αποκαλύπτεται αργότερα ως λυκάνθρωπος, αν και καταφέρνει να αποκτήσει ένα δείγμα της mariphasa . Μόλις επιστρέφει στο σπίτι του στο...