Δύο εργάτες που δουλεύουν στα χωράφια, ενώ αναζητούν την τύχη τους στην Καλιφόρνια των αρχών της δεκαετίας του ’30 που μαστίζεται από τη Μεγάλη Ύφεση, καταλήγουν σε ένα ράντσο κοντά στην επαρχιακή πόλη του Σόλενταντ. Ο ένας, ο Τζορτζ Μίλτον, είναι ο έξυπνος της παρέας, αν και δε θέλει να το δείχνει. Έχει επωμιστεί τη φροντίδα του έτερου, του φίλου...

Ο Charles Dexter Ward πηγαίνει με τη γυναίκα του σε ένα παλάτι που κληρονόμησε στο Arkham της Μασαχουσέτης. Εκεί βρίσκει ένα πορτραίτου ενός πρόγονου του που ήταν διαβόητος για τη σχέση του με τη μαγεία και τον αποκρυφισμό και από εκείνη τη στιγμή αρχίζει να συμπεριφέρεται παράξενα, λες και έχει διχασμένη προσωπικότητα....