Μια νεαρή αγγλίδα συνταξιδεύει με μια γκουβερνάντα στο τραίνο. Στη διάρκεια του ταξιδιού η δεύτερη εξαφανίζεται και η πρώτη προσπαθεί να την βρει. Οι υπόλοιποι συνταξιδιώτες αρνούνται πως την έχουν δει την γκουβερνάντα και επιστρατεύουν κι έναν ψυχίατρο να την πείσει πως έχει ψευδαισθήσεις. Με τη βοήθεια ενός νεαρού μουσικολόγου προσπαθεί να την...

Η γλυκιά και όμορφη Καρολάιν πρόκειται να παντρευτεί τον νεαρό πλούσιο γαιοκτήμονα της επαρχίας, σερ Ραλφ Σκέλτον. Όταν όμως έρχεται για παράνυμφος στον γάμο η αδίστακτη και σαγηνευτική φίλη της η Μπάρμπαρα ο Ραλφ γοητεύεται από αυτήν, χωρίζει από την Καρολάιν και την παντρεύεται. Σύντομα όμως η Μπάρμπαρα βαριέται την ανιαρή ζωή της επαρχίας και...

Όταν η βρετανική αντικατασκοπεία ανακαλύπτει ότι μία χώρα του ανατολικού μπλοκ αναπτύσσει έντομα ως όπλα, πείθουν τη διακεκριμένη εντομολόγο Φράνσις Γκρέι να μεταβεί στη χώρα και να συλλέξει μερικά δείγματα. Με την άφιξη όμως, η κάλυψή της αποκαλύπτεται και ο σύνδεσμός της δολοφονείται......