Ένας ξένος κατάσκοπος που χρησιμοποιεί το ψευδώνυμο Sorge επιβιβάζεται στο Τόκιο, την πρωτεύουσα της Ιαπωνίας, λίγο πριν από το ξέσπασμα του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου και στη μέση των ιαπωνικών αυτοκρατορικών φιλοδοξιών στην Ανατολική Ασία. Ο κατάσκοπος εξοικειώνεται με έναν συμπαθητικό κομμουνιστή που του αρέσει να είναι προσκολλημένος στα ιδανικά...

O Wada δουλεύει για μια μεγάλη Ιαπωνική εταιρία η οποία τον στέλνει σε μια ξεχασμένη από τον Θεό περιοχή της Βόρειας Κίνας προκειμένου να εκμεταλλευτεί μια φλέβα αχάτη που βρήκαν εκεί. Από την πρώτη στιγμή που αρχίζει το ταξίδι του ο κοστουμαρισμένος υπάλληλος τα βρίσκει δύσκολα καθώς ένας τρελαμένος yakuza τον ακολουθεί προκειμένου να σιγουρευτεί...