Με τη βοήθεια των Headmasters οι πανίσχυροι Cybertrons (Autobots) συνεχίζουν τον πόλεμο ενάντια στους κακούς τους αντιπάλους, τους Destrons (Decepticons). Αλλά με τον Κονβόι (Όπτιμους Πράιμ) να έχει χαθεί, μπορούν οι Σάιμπερτρονς να νικήσουν;...