Στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας ο Αμερικανός ιδιοκτήτης ενός μπαρ ετοιμάζει μια τελευταία μεγάλη δουλειά με ναρκωτικά, ο γιος του όμως σκοπεύει να κρατήσει τα λεφτά για τον εαυτό του και να το σκάσει με τη γυναίκα του πατέρα του....
Η ταινία τονίζει την απόλυτα μποέμ ζωή και φέρνει στο νου καταστάσεις από τη ζωή των μπίτνικ και το "Στο Δρόμο" του Κέρουακ ή τα χίπικα κοινόβια. Ταυτόχρονα είναι και ένας ύμνος στην παραποτάμια πόλη της Βραζιλίας Ρεσίφι. Κεντρική φιγούρα είναι ο αναρχικός ποιητής Ζίζο. Ζει απόλυτα "χύμα", κάνει έρωτα όσο μπορεί και προπαγανδίζει τον ελεύθερο...
Στα τέλη του 18ου αιώνα, σε μια απομακρυσμένη αποικία της Λατινικής Αμερικής, ο Ισπανός αξιωματικός Δον Ντιέγκο ντε Ζάμα περιμένει μάταια τη μετάθεσή του. Όσο αυτή καθυστερεί τόσο εκείνος βυθίζεται ολοένα και βαθύτερα στην απομόνωση και την παράνοια....
