Η βραζιλιάνικη κωμωδία "Δύο Μπάτσοι και μια Κατσίκα" αφηγείται την ιστορία του Μπρουσεουίλις (Εντμίλσον Φίλιο), ενός αστυνομικού από την επαρχία, ο οποίος ταξιδεύει στο Σάο Πάολο, για να σώσει τη Σελεστίνα, μια κατσίκα που θεωρείται κληρονομιά της μικρής πόλης στην οποία ζει. Εκεί, θα γνωρίσει τον Τριντάντε (Ματέους Ναστεργκαέλε), υπάλληλο της...

Η ταινία τονίζει την απόλυτα μποέμ ζωή και φέρνει στο νου καταστάσεις από τη ζωή των μπίτνικ και το "Στο Δρόμο" του Κέρουακ ή τα χίπικα κοινόβια. Ταυτόχρονα είναι και ένας ύμνος στην παραποτάμια πόλη της Βραζιλίας Ρεσίφι. Κεντρική φιγούρα είναι ο αναρχικός ποιητής Ζίζο. Ζει απόλυτα "χύμα", κάνει έρωτα όσο μπορεί και προπαγανδίζει τον ελεύθερο...

Στα τέλη του 18ου αιώνα, σε μια απομακρυσμένη αποικία της Λατινικής Αμερικής, ο Ισπανός αξιωματικός Δον Ντιέγκο ντε Ζάμα περιμένει μάταια τη μετάθεσή του. Όσο αυτή καθυστερεί τόσο εκείνος βυθίζεται ολοένα και βαθύτερα στην απομόνωση και την παράνοια....