Το 1942, οι ικανότητες στην πυγμαχία του Friedrich Weimer τον οδηγούν σε ένα ραντεβού με την Εθνική Πολιτική Ακαδημία (NaPolA), ενός ιδρύματος που δημιουργεί ναζί....

Ο Paul Jensen (Moritz Bleibtreu), είναι ένας δημοσιογράφος, που μετά το διαζύγιο του αφήνει το Βερολίνο και μετακομίζει στην Μόσχα. Μέσα από την εμπειρία του να εντοπίζει πλούσιους και διάσημους, ο Paul γίνεται συντάκτης σε ένα από τα δημοφιλέστερα περιοδικά της Μόσχας, το οποίο ανήκει στον Alexei Onegin (Rade Serbedzija), φίλο και συνεργάτη του...