Μια νεαρή αγγλίδα συνταξιδεύει με μια γκουβερνάντα στο τραίνο. Στη διάρκεια του ταξιδιού η δεύτερη εξαφανίζεται και η πρώτη προσπαθεί να την βρει. Οι υπόλοιποι συνταξιδιώτες αρνούνται πως την έχουν δει την γκουβερνάντα και επιστρατεύουν κι έναν ψυχίατρο να την πείσει πως έχει ψευδαισθήσεις. Με τη βοήθεια ενός νεαρού μουσικολόγου προσπαθεί να την...