Ο αρχηγός των Απάτσι και ο αδελφός του είναι υπέυθυνοι για την ειρήνη στην αγρια δύση. Τα προβλήματα όμως ξεκινούν όταν ο αρχηγός δανείζεται χρήματα απο τους Ινδιάνους Σοσόν για να αγοράσει ένα σαλούν για την φυλή του. Το πρόσωπο που θα μεσολαβήσει για την αγορά του σαλούν είναι απατεώνας και το σκάει με τα χρήματα του......

Ο Τζιμ Κνοπφ και ο φίλος του μηχανοδηγός Λουκάς, με την παλιά ατμομηχανή την Έμα. Στο ταξίδι τους ως τη Μανδάλα, γνωρίζουν τον αυτοκράτορα και μαθαίνουν για την απαγωγή της κόρης του. Ξεκινούν να απελευθερώσουν την πριγκίπισσα και στο δρόμο συναντούν δράκους και γίγαντες......