Μια νεαρή Αμερικανίδα ταξιδεύει στη Γερμανία, προκειμένου να φοιτήσει σε διάσημη σχολή χορού.Κατά την αφιξή της βλέπει μια κοπέλα να εγκαταλείπει το οίκημα σε αλλόφρονα κατάσταση.Την επομένη μαθαίνει ότι βρέθηκε νεκρή.Στην περίεργη στάση που κρατούν οι καθηγητές και το προσωπικό προστίθεται η πληροφορία ότι στις αρχές του αιώνα η σχολή ήταν κέντρο...

O Τζουλιάνο Τζέμα (Καλιφόρνια) γίνεται παράνομος με το που ελευθερώνεται απο ένα στρατόπεδο αιχμαλώτων λίγο πρίν από το τέλος του Εμφυλίου Πολέμου . Δεν πάυει να ενοχλείται απο την αδικία και έτσι υπερασπίζεται το σωστό! Ο νεαρός William Preston θέλει να γίνει σύντροφος στις περιπλανήσεις του Τζουλιάνο, και γίνεται ενοχλητικός για να το καταφέρει....