Μετρώντας τις τελευταίες του μέρες ως αρχηγός της αστυνομίας στη μικρή πόλη Lone Crow, ο Τζον Χόκινς πρέπει να διερευνήσει μια τελευταία υπόθεση, όταν ένα κατακρεουργημένο πτώμα με αλλόκοτα τραύματα ξεβράζεται στις όχθες του ποταμού Porcupine....

Σ ένα οικολογικό συνέδριο, ένας από τους σύνεδρους βρίσκεται νεκρός με το πρόσωπό του παγωμένο από τον τρόμο. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ένα μαύρο παχύρευστο υγρό διαρρέει και κατακλύζει τον χώρο γύρω από το Συνεδριακό Κέντρο. Σύντομα όλοι αρχίζουν να παραπονιούνται στην υπεύθυνη του Κέντρου, Κάλι. Εκείνη αρχίζει ν ανησυχεί, όταν της...