Όταν η βρετανική αντικατασκοπεία ανακαλύπτει ότι μία χώρα του ανατολικού μπλοκ αναπτύσσει έντομα ως όπλα, πείθουν τη διακεκριμένη εντομολόγο Φράνσις Γκρέι να μεταβεί στη χώρα και να συλλέξει μερικά δείγματα. Με την άφιξη όμως, η κάλυψή της αποκαλύπτεται και ο σύνδεσμός της δολοφονείται......