Ο Ζου ένας νεαρός σπουδαστής ο οποίος συνοδεύεται από τον ακόλουθό του τον Χου, πηγαίνει στην πρωτεύουσα για να δώσει τις αυτοκρατορικές εξετάσεις. Κοντά σε έναν αρχαίο ναό, έρχονται αντιμέτωποι με έναν ξιφομάχο ονόματι Μενγκ, αλλά αργότερα συγχρωτίζονται χάρη στην παρέμβαση ενός μοναχού. Μέσα στον ναό ο Ζου βρίσκει μια τοιχογραφία ζωγραφισμένη με...

Στις αρχές της δεκαετίας του 1920, μετά την επανάσταση που ανέτρεψε τη Δυναστεία Τσινγκ στην Κίνα και καθιέρωσε τη δημοκρατία, η Κίνα χωρίζεται σε φέουδα που κατέχονται από πολέμαρχους, που πολεμούν ο ένας τον άλλο. Ένας υπολοχαγός χρησιμοποιεί μαγικά κόλπα για να τρομάξει κατάδικους ώστε να ενταχθούν στο στρατό του ενός πολέμαρχου. Ο πολέμαρχός...