O νεαρός μάγος Marek και η παρέα του κλέβουν το τελευταίο κομμάτι του παντοδύναμου Darkspore και ξεκινούν μια επικίνδυνη αποστολή με σκοπό να παραδόσουν το καταραμένο εξάρτημα στους θεούς για να το κρύψουν σε ασφαλές μέρος. Στο δρόμος τους θα έρθουν αντιμέτωποι με αδίστακτους μισθοφόρους, δαίμονες και ο Marek πρέπει να προστατέψει τους φίλους του...

Ο Mallister παίρνει Thane κρατούμενο και αναγκάζει την Marek και η ομάδα της σε μια αναζήτηση . ......

Ο Γουίλ και ο πατέρας του ζουν μια απλή και ποιμενική ζωή στα βουνά, αδιάφοροι με τα συμβάντα των γειτονικών πεδιάδων. Όταν ο πατέρας του σκοτώνεται από έναν δράκο, φεύγει από το βουνό για να συναντήσει τον Στέρλινγκ, έναν πλούσιο γαιοκτήμονα και ιππότη. Εκεί γνωρίζει την κόρη του Κέιτ, που μαζί ανακαλύπτουν τα μυστικά της σύνδεσης των οικογενειών...