Ο Jack (John Lurie) και ο Zack (Tom Waits) είναι δυο ταλαίπωροι μικροαπατεώνες που έχουν καταλήξει στο ίδιο βρώμικο κελί φυλακής στη Νέα Ορλεάνη. Έχουν συμφωνήσει ότι δεν χωνεύουν ο ένας τον άλλο και δεν πολυμιλούν μεταξύ τους. Κάποια στιγμή μεταφέρεται στο κελί τους ο Roberto (Roberto Benigni), ένας iταλός μετανάστης που μιλάει ελάχιστα αγγλικά...

Ο Λάζαρος είναι ένας καλόκαρδος χωρικός που τον θεωρούν οι συγχωριανοί του αφελή. Όταν ο Τανκρέντι, ένας νέος αριστοκρατικής καταγωγής ζητά από τον Λάζαρο να τον βοηθήσει να σκηνοθετήσει την ίδια του την απαγωγή, δημιουργείται μια περίεργη κι απρόσμενη φιλία μεταξύ των δύο αντρών....